Новий масштабний реліз "BAS Малий бізнес"

Типова конфігурація "BAS Малий бізнес"

Версія 1.6.19.1

Нове у версії:

CRM

• Історія змін реквізитів контрагентів та організацій

Додали можливість зберігати історію реквізитів для контрагентів та організацій. У разі зміни назви та адреси компанії тепер не потрібно створювати нового контрагента, можна додати до картки контрагента нові значення реквізитів. Під час друку документів заповнюються актуальні на дату друку значення. Нова можливість дозволить зберегти документи та всю історію взаємодії з контрагентом навіть при зміни його реквізитів. Можливість зберігати найменування та контактну інформацію також з`явилась і для організацій.

• Оновлені сегменти контрагентів та номенклатури

Розширили можливості сегментування клієнтів. Тепер додатково до звітів та відборів можна призначати знижки за сегментами.

З`явилась можливість сегментувати номенклатуру. Нова можливість дозволить об`єднувати номенклатуру групи за різними ознаками, наприклад формувати сегмент товарів, проданих за останній місяць, або товарів, у яких залишок нижче заданого значення. Сегменти номенклатури можна використовувати для формування знижок, підбору номенклатури до документів та відбору у звітах.

Змінилися способи формування складу сегмента. Якщо раніше склад сегмента формувався динамічно в момент використання сегмента, то тепер сегменти формуємо вручну або налаштовуємо автоматичне формування один раз на день. Такі варіанти формування дозволять прискорити роботу з сегментами та підтримувати склад сегмента в актуальному стані.

• Картка контрагента: інформативніша та зручніша

Змінився порядок відображення даних контрагента: тепер вид, юридичні дані та контактна інформація знаходяться на першому місці. Це дозволить швидко визначати, з яким контрагентом має бути робота, і забезпечить правильне заповнення даних у друкованих формах документів. З`явилася можливість вказати, який контрагент створюватиметься за замовчуванням. Якщо в організації робота частіше ведеться з фізичними, ніж юридичними особами, це можна вказати в налаштуваннях. В цьому випадку під час створення контрагента програма автоматично підставить потрібний вид.

Інформація про контакти в картці контрагента стала займати менше місця, але стала функціональнішою. Всі необхідні дані по роботі з контактами, наприклад, історія чи посада тепер знаходяться на одній вкладці “Основне”. Завдяки згорнутому відображенню контактів картка контрагента стала відкриватися швидше навіть за великої кількості контактів. В картці та списку контрагентів з`явилася інформація про головного контрагента та його підрозділи. Це дозволить переглядати структуру підрозділів контрагента та швидко знаходити потрібного контрагента.

• Вилучення старих шаблонів договорів

Вилучили застарілий механізм "Бланки договорів", який використовувався для друку договорів контрагентів. Раніше інформували про зняття з підтримки цього механізму під час роботи з формою договору. Натомість пропонуємо використовувати покращений механізм "Шаблони комерційних пропозицій та договорів".

Товари

• Нові одиниці виміру "Набори упаковок"

Тепер можна створити набори упаковок товарів - набори додаткових одиниць виміру. Набір містить список одиниць виміру і може бути використаний для різної номенклатури, т.к. не прив`язаний лише до одного товару.

• Історія змін одиниць виміру

Для одиниць виміру та наборів одиниць виміру тепер зберігається історія змін. Можна легко дізнатися, хто вніс зміни і яке значення було встановлено раніше. В історії фіксуються зміни коефіцієнта для додаткових одиниць виміру.

• Одиниці виміру для звітів

Формувати звіти тепер можна у зручних для аналізу одиницях виміру. При побудові звіту можна вибрати одиниці виміру, відмінні від одиниць зберігання товарів.

• Штрихкоди номенклатури

Додали можливість вивести штрихкод в прайс-листи, друковані форми, звіти та табличні частини документів. Нова можливість спростить роботу з номенклатурою та знизить ризик помилки при оформленні документів. За штрихкодом можна швидко перевірити підібрані позиції в рахунку або вибрати товари. При введенні програма запропонує варіанти товарів, штрихкоди яких містять введені символи.

• Серії та терміни придатності

Новий облік товарів за серіями дасть змогу відрізняти конкретний екземпляр товару або частину товарних запасів від решти обсягу товарів того ж найменування. Серія – це ознака, за якої товари відрізняються друг від друга. Це може бути серійний номер, дата виробництва або дата закінчення терміну придатності. Як правило, ця інформація наноситься на сам товар або його упаковку під час виробництва. Надалі серія вказується в документах руху товарів. Серії можна вказувати довідково або контролювати за ними залишки. Серії дозволяють вирішувати завдання:

- облік залишків за термінами придатності,

- контроль залишків номенклатури за термінами придатності на складах в розрізі організацій,

- облік номенклатури у відрізах, рулонах, бухтах та інших одиницях зберігання змінного розміру,

- додаткова аналітика обліку номенклатури, властивості якої можуть відрізнятися залежно від виробничих умов.

Для аналітики за серіями доступні звіти: "Рухи серій номенклатури", "Рухи серій номенклатури за складами", "Залишки серій номенклатури за складами" та "Залишки товарів за термінами придатності". Новий облік серій товарів реалізовано на базі раніше існуючого обліку серійних номерів. Тепер в програмі всі пункти меню "Серійні номери" перейменовані в "Серії".

• Набори

Змінили розташування налаштувань обліку: правил формування ціни та виведення на друк набору товару, та редагування його складу. Тепер всі налаштування виконуються за одним посиланням "Набори" на панелі навігації картки номенклатури. Форма номенклатури стала простішою та містить лише загальну інформацію. Дані для певних типів номенклатури доступні на панелі навігації форми.

Ціни

• Мінімальні ціни

Тепер можна встановити мінімальні ціни на товари в цілому за компанією або для кожного підрозділу. Ціни товарів нижче за мінімальну будуть виділені червоним кольором. Знижки, за яких ціни виявяться нижчими за мінімальну, будуть змінені до мінімальної ціни. Призначення мінімальних цін дозволить не допустити завищених знижок менеджерів, забезпечить прибуток та рентабельність бізнесу.

• Психологічне округлення ціни

З`явилася нова можливість застосовувати "психологічне округлення": вираховувати певну суму для створення у клієнта враження зниженої ціни. Можна встановити суму для вирахування з наявної ціни та діапазон цін щодо проведення округлення. Налаштоване психологічне округлення дозволить автоматично підтримувати привабливі ціни для покупців, тим самим збільшуючи продажі.

• Пороги спрацьовування розрахунків цін

«Поріг спрацьовування» — це відсоток відхилення нової ціни від старої, при якому має сенс змінювати ціну. Використовуємо, коли важливо змінювати ціну товару на підставі ціни постачальника. Якщо ціна постачальника змінюється незначно, змінювати свої ціни номенклатури немає сенсу. Для цього налаштовуємо "пороги спрацьовування", наприклад, 10%. Пороги перерахунку вказуємо в картці виду ціни, спрацьовуватимуть під час заповнення документа «Установка цін» на підставі «Прибуткової накладної» або перерахунку динамічних цін. Установка порогів перерахунку дозволить вчасно відреагувати та перерахувати ціни лише при суттєвих змінах цін постачальників, уникнути витрат на зміну цінників при незначних коливаннях цін.

• Розрахунок цін схемою компонування даних

Тепер ціни можна встановити за своїми правилами та алгоритмами, використовуючи типову конфігурацію за допомогою схеми компонування даних. Наприклад, можна встановити ціни на підставі цін постачальників або собівартості. Нова можливість дозволить реалізувати гнучке ціноутворення, виходячи з потреб бізнесу. Можна завантажити свою підготовлену схему або використовувати напередвизначену схему і почати продавати за налаштованими цінами.

• Установка цін номенклатури

Для призначення цін доданий новий документ "Установка цін", який служить для розрахунку та введення в дію цін номенклатури за різними видамі цін. Документ дозволяє призначати статичні та розраховувати динамічні види цін, друкувати цінники, контролювати історію призначення ціни та відповідальних. При цьому збережено раніше існуючу гнучкість призначення цін в програмі. Ціни, як і раніше, можна призначати з картки товару, ввести на підставі прибуткової накладної або скористатися обробкою "Формування цін".

Продажі

• Агентські послуги

Додали можливість вести облік послуг за агентською схемою. Тепер додатково до комісійної торгівлі можна створювати, реалізовувати та звітувати за агентські послуги без оформлення надходження послуг. Виручка за агентськими послугами та заборгованість перед постачальником послуг визнається під час проведення звіту комітенту (принципалу). Облік операцій за агентською схемою став простішим і прозорішим.

• Інтеркампані: залік авансів, резервування, залишки

Для підвищення зручності внутрішніх взаєморозрахунків додали можливість зараховувати аванси під час передачі товарів між організаціями. Зробили можливим бачити залишки за організаціямі у підборі товарів, списку номенклатури та в режимі перегляду залишків та резервів. Тепер в разі використання механізму інтеркампані в замовленні покупця можна резервувати товари іншої компанії.

Роздріб

• Періодична нумерація чеків ККМ

В новій версії змінили нумерацію чеків ККМ із суцільної на періодичну. Щороку нумерація чеків розпочинатиметься наново. Такий підхід дозволить уникнути помилок під час спільної роботи з іншими програмами.

• Комісія за еквайрингом з документа

Внесли зміни до роботи комісії з еквайрингу. Тепер під час заповнення документа комісія з договору еквайрингу записується в документ, а під час проведення береться з цього документа. При зміні договору та перепроведенні документа сума комісії залишиться незмінною.

• Фільтри та табличні частини для вивантаження в ТЗД

Поліпшили форму вивантаження товарів в термінал збору даних. Додали можливість довільного відбору товарів, у тому числі за залишками на різних складах. Ціни товару можна вивантажувати за довільним видом цін на довільну дату. Наприклад, можна провести інвентаризацію на конкретному складі, перевірити цінники за вибраним видом цін, вивантажити товари з прибуткової накладної або замовлення постачальнику і на складі оформити надходження за допомогою ТЗД.

• Динамічні ціни у роздробі

Додали для роздрібних складів можливість призначити основний вид цін "Динамічні". Тепер у чеку ККМ, РМК, Звіті про роздрібні продажі можна вибирати склад із динамічними цінами. Динамічні ціни розраховуються за базовими цінами (на відсоток) чи за формулою. Ця можливість дозволяє перейти до більш гнучкого ціноутворення для роздрібних точок.

• Платіжний агент

В новій версії підтримали операції із прийому платежів від фізичних осіб платіжними агентами. Платіжний агент — це той, хто приймає платежі фізичних осіб на користь постачальника за товари, роботи, послуги, що реалізуються постачальником. Наприклад, прийом платежів для мобільних операторів. Зробили можливим поділ виручки на власну та отриману за агентськими договорами. Забезпечили у звітах роздільний контроль залишків грошових коштів у касах ККМ та операційних касах.

Закупівлі і склад

• Новий розділ "Склад"

Додали розділ "Склад", який поєднує всі можливості складського обліку в програмі. В цьому розділі можна знайти всі документи, довідники з групи "Склад" розділу "Закупівлі".

• Замовлення на переміщення

З`явилася можливість планувати переміщення товарів між складами, роздрібними точками та підрозділами за допомогою нового документа "Замовлення на переміщення". Документ працює аналогічно до інших замовлень і дозволяє за допомогою станів організувати бізнес-процес внутрішнього переміщення товарів. Облік планових та фактичних переміщень дозволяє створювати декілька фактичних документів за одним замовленням та контролювати стан виконання за допомогою звітів. Тепер на підставі інформації про потребу та залишки можна перерозподіляти товари між підрозділами, складами та магазинами.

• Розрахунок потреби за складами

Додали можливість вести облік та розраховувати потребу не тільки в цілому за компанією, а й за складами. Нова можливість почне працювати для замовлень, введених після включення налаштування. В нових замовленнях заповнення складу стає обов`язковим. Період планування тепер задається у вигляді дати початку та кількості днів. Тривалість періоду запам`ятовується автоматично і використовуватиметься при наступних відкриттях форми, таким чином можна підлаштувати форму під свій процес планування. Планувати постачання запасів можна завжди однією датою – за замовчуванням мінімально можливою з урахуванням термінів постачання з картки номенклатури. Якщо загальну дату не використовувати, то планування виконуватиметься по старому, на кожну дату, за якою є дефіцит товару.

• Розрахунок потреби на підставі продажів минулих періодів

З`явилася можливість перемикання режиму розрахунку: за замовленнями або за продажамі. Новий механізм замінює попередній "Закупівлі товарів". Тепер при розрахунку потреби можна використовувати інформацію про фактичні продажі минулих періодів. Такий спосіб розрахунку підійде торговим компаніям, які працюють не за замовленнями, буде корисним для роздрібної торгівлі.

• Поповнення запасів на складі переміщенням

В розрахунку потреб додали нову методику поповнення запасів “Переміщення“. Нова можливість працює за вказівкою конкретного складу. За допомогою переміщення можна налаштувати схему поповнення запасів на роздрібних точках з центрального складу. Також можна налаштувати формування замовлень на переміщення при деталізації розрахунку до замовлень - “Резервувати замовленням на переміщення“. В цьому випадку залишки на складі автоматично резервуються сформованими замовленнями на переміщення під потреби в замовленнях покупців та не можуть бути використані для виконання інших замовлень.

• Планування та аналіз продажів за складами

Тепер складати план продажу та аналізувати продажі можна з деталізацією до конкретного складу. Для фактичних продажів це буде відбуватися автоматично, а планах продажів необхідно вказати склад.

• Комплектація

Відображати складські операції збирання стало простіше та швидше. Тепер збиральні операції на складі доступні без увімкнення розділу "Виробництво". Новий документ "Комплектація" дозволяє оформляти операції передпродажної підготовки: фасування товарів та збирання комплектів номенклатури. Комплекти збираються та враховуються на складі до продажу.

Комісійна торгівля

• Облік комісійної винагороди

Спростили облік комісійної винагороди. Якщо в документах “Звіт комітента” та “Звіт комісіонера” комісійна винагорода встановлена, але не утримується, не потрібно додатково створювати видаткову або прибуткову накладну на послуги комісії.

Виробництво

• Потреба в матеріалах за замовленнями

Реалізували облік потреби в матеріалах для виробництва за замовленнями без використання резервування. Використовується автоматично для всіх нових замовлень, введених після оновлення програми. Облік за замовленнями дозволить отримати детальний розрахунок потреб без використання резервування.

• Розподіл витрат зі звіту переробника та замовлення-наряду

Додано можливість введення розподілу витрат на підставі звіту переробника та замовлення наряду. Тепер в собівартість продукції під час переробки і собівартість робіт можна включити не тільки матеріали, а й додаткові витрати такі, як упаковка і транспортування, послуги субпідрядника.

Фінанси

• Форми фінансових документів

Оновили форми фінансових документів. Тепер розшифровка платежу відображається на окремих закладках. Група «Додатково» також перенесена на окрему закладку. Для реквізитів «Стаття», «Проект» та «Підрозділ» додано перемикач «Шапка/Таблична частина». Перемикач дозволяє керувати положенням реквізитів: або вказувати одну аналітику в шапці, або розбивати її в рядках табличної частини.

• Опис готівки, що здається

Додали можливість заповнювати опис готівки, що здається, при оформленні операції «Внесок готівкою в банк». В документі з`явилася таблична частина, в якій відображаються можливі номінали купюр, а касиру необхідно тільки заповнити їх кількість. Підсумкова сума розрахується автоматично. З`явилися й нові друковані форми для цієї операції: "Квітанція до сумки", "Накладна до сумки", "Супровідна відомість до сумки".

• Комісія за еквайринг

Змінили спосіб вказівки комісії з еквайрингових платежів. В еквайринговому терміналі можна окремо вказати комісію за платіж, повернення та скасування операції оплати.

• Нова операція "Повернення кредиту" у платіжному дорученні

Тепер заповнити реквізити щодо повернення кредиту можна у платіжному дорученні та автоматично перенести у витрату з рахунку.

• Повернення авансів підзвітників за декількома документами

Зробили можливим одним надходженням на рахунок оформити повернення авансів за декількома документами.

• Зручні автоматичні заповнення у касових документах

При створенні касових документів введенням на підставі додаток автоматично заповнюється документами-підставами. Зробили можливим під час створення надходження в касу налаштування заповнення значення «Прийнято від» поточним користувачем.

• Витрати: вказати проекти у переміщенні запасів

Додали можливість у документі "Переміщення запасів" з видом операції "Списання на витрати" вказати проект, на який буде віднесено витрати.

Управління доступом

• Налаштування прав доступу за складами та магазинами

Додатково до налаштування доступу за організаціями, касами, контрагентами та лідами додали можливість обмежити доступ за складами та магазинами. З новою можливістю можна швидко та зручно налаштувати доступ в програмі для працівників складу.

• АРМ та РІБ за магазинами та складами

Додали можливість обмежити синхронізацію з Автономним Робочим Місцем (АРМ) та Розподіленою Інформаційною Базою (РІБ) за складами та магазинами на додаток до вже існуючої можливості обмеження за організаціями.

Автономне робоче місце — це локальна версія програми (інформаційна база на комп`ютері користувача), яка автоматично синхронізується із програмою, розміщеною у сервісі fresh.

АРМ дозволяє користувачам програми, які не мають постійного доступу до інтернету, працювати з програмою на своєму локальному комп`ютері. Синхронізація даних автономного робочого місця та програми сервісу виконується автоматично за розкладом, заданим користувачем, або в будь-який момент часу на вимогу користувача.

• Розширене налаштування прав доступу

Зробили управління доступом технологічнішим, спростили налаштування прав для великої кількості користувачів. Раніше права кожного користувача налаштовували індивідуально. Тепер права налаштовуємо для груп доступу. Всі користувачі групи доступу отримують однакові права, налаштовані для цієї групи.

З`явилася можливість тонкого налаштування прав на додавання та зміну кожного виду документів та довідників у ролях профілю груп доступу. Користувачам з обмеженими правами тепер можна доручати створення нових користувачів. Новому користувачеві автоматично призначається група доступу з профілем "Продажі".

Завантаження даних

• Ієрархія номенклатури

Додали можливість завантажувати із Excel ієрархічні каталоги товарів. Тепер під час завантаження файлу з номенклатурою створюються групи товарів із можливістю вкладеності папок.

Ще важливі зміни

• Оновлений "Пульс бізнесу"

Оновився зовнішній вигляд стартової сторінки "Пульс бізнесу". Показники стартової сторінки відображаються у вигляді інтерактивних віджетів із іконками категорій. Можна налаштувати заголовок, положення та колір показника. Вибирайте та налаштовуйте важливі показники для свого бізнесу: продажі, надходження, платежі, залишки, заборгованість. Контролюйте ключові показники на початковій сторінці, а для отримання повної інформації за одним кліком відкривайте звіти.

• Звіти: нова форма та список відображення

Форма звіту змінилася і підтримує всі можливості системи компонування даних. В верхній частині форми швидкі налаштування, що містять параметри та фільтри. Доступний простий та розширений варіант налаштувань, а також зміна складу швидких налаштувань, що відображаються безпосередньо на формі. Зміни налаштувань звітів зберігаються одночасно та індивідуальні для кожного користувача. Змінено варіант заповнення списку звітів без зображень: тепер звіти групуються за підрозділами програми та важливостю. Додано можливість відключення звітів, приховування чи відображення описів.

• Графік роботи для структурної одиниці

Додали можливість встановити графіки роботи для структурної одиниці. Тепер можна вказати свій графік роботи для кожного складу або магазину.

• Новий розділ "Налаштування"

Створили розділ "Налаштування" як єдине місце для налаштування всіх можливостей як адміністраторами, так і користувачами. Новий розділ замінив раніше використовуваний доступ до налаштувань з усіх розділів через "Ще більше можливостей".

• Перейменування розділу "Зарплата" на "Персонал"

Розділ "Зарплата" перейменували на розділ "Персонал". Нова назва повністю відображає зміст та можливості розділу.

• Налаштування фільтрів у правій панелі списків

У всіх списках документів, довідників та журналів додали можливість налаштовувати довільні фільтри за гіперпосиланням «+ фільтри». Тепер кожен користувач зможе просто і гнучко налаштовувати списки під свої завдання.

• Вилучення старого підбору номенклатури

Вилучили застарілий механізм "Підбору номенклатури", який раніше використовувався в документах. Раніше інформували про зняття з підтримки цього механізму. Натомість пропонуємо використовувати покращений механізм "Підбору номенклатури".

Сервіс

• Згортка бази

Додали можливість зробити згортку інформаційної бази. За замовчуванням згортка позначає до вилучення всі документи і видаляє їх рухи з інформаційної бази, залишаючи лише довідники. Можна включити режим формування документів введення залишків на певну дату. В цьому режимі всі документи до дати згортки спочатку позначаються до вилучення, після чого документи можна остаточно вилучити.

• Оновлення бібліотек

У версію включені наступні стандартні бібліотеки:

Бібліотека стандартних підсистем 3.1.5

Бібліотека технології сервісу 2.0.7

Бібліотека торгового обладнання 2.1.6

 

Виправлені виявлені помилки